netiCRM的年度捐款收據,有以下兩個準則: 產生年度捐款收據,在netiCRM有兩種路徑,請依情況使用。主要可分為:
產生年度捐款收據
舉例來說:若小辛有兩筆捐款,一筆捐款收據抬頭填自己、一筆填小辛姊姊的名字。則會產生小辛、小辛姊姊兩張年度捐款收據。
舉例來說:若小巴該年度有三筆捐款,捐第一筆時選免寄捐款收據、第二筆選月寄、第三筆選年寄。則年度捐款收據會列出三筆捐款。 該年所有捐款人的年度收據
之後可進一步選擇:
- 收據開立年份。
- 費用類型:若有多種可開捐款收據的費用類型,可按住shift多選。關於可開捐款收據的費用類型,請參考費用類型。
設定為可開捐款收據的捐款類型,即可出現在匯出年度捐款收據的「捐款類型」篩選器當中。
- 是否搜尋定期定額:可選所有、非定捐、定捐。
顯示效果範例
匯出的捐款年度捐款收據PDF檔範例,可用開窗信封寄出。什麼是開窗信封?要買何種規格的開窗信封,請參考開窗信封的規格與捐款收據折法。
符合搜尋條件的年度捐款收據
若您不需列出所有的年度捐款收據,也可以透過「進階搜尋」找到符合條件的年度捐款收據,並列印。此篇將以「年寄收據」為例。
- 在左側黑色選單,點選「進階搜尋」。
在捐款欄位中,設定以下條件:
- 收據日期:該年初~該年尾。
- 捐款狀態:已完成。
- 收據寄發方式:年寄。
- 後續與上一段「該年所有捐款人的年度收據」的步驟3~5一樣。
使用「進階搜尋」來篩選年度捐款收據,需要注意的是,在產生年度捐款收據前,已先設定條件來篩出符合的捐款人,才產生這批人的年度捐款收據。
以此案例來說,設定要找「該年度有選過年寄收據」的捐款人,所以會排除掉全部都選免寄或月寄的人。
但是被篩選出來「有選過年寄」的捐款人,會以捐款收據抬頭來區分,他名下的年度捐款收據,會列出報稅人該年度的所有捐款。
匯出年度捐款收據的數量設定
目前允許單次匯出超出一千份,且只要一次列印100份,就會直接轉批次模式(大量匯出匯入背景程式)。
批次通知信會附帶一個網址,點進去可以下載匯出結果。
netiCRM支援列印捐款收據,利用「開立捐款收據」功能,自動為每一筆捐款產生PDF檔捐款收據,並自行列印。 若是透過金流代收工具(如:信用卡、超商、虛擬帳號等)的款項,系統會自動產生捐款收據,捐款收據編號會以A開頭,但您仍須列印捐款收據。 若需手動新增捐款,請參考:新增捐款,填完需要的欄位。且此筆手動捐款需開捐款收據時,請勾選「開立捐款收據」;勾選後會顯示開立捐款收據的日期、時間欄位。捐款收據編號在儲存捐款後,會自動依編號規則產生,此處不建議填寫。(提醒:捐款狀態為「已完成」,按下儲存後,才會自動產生捐款收據編號。)
儲存該筆已完成的捐款記錄後,即可在捐款列表處最右方看到「收據」字樣,按下「收據」,即會顯示單張A4捐款收據的PDF,供列印。 開立捐款收據
即時列印單筆捐款收據
效果顯示範例
批次列印捐款收據
請使用【搜尋捐款】功能,在搜尋結果頁中勾選欲列印捐款收據的繳款項目,然後在更多動作的下拉選單中選擇【列印或Email收據】)。
在下一個畫面,會有提示訊息(如下圖),系統會依照上面的規則產生PDF檔,若有不符合規則者,即無法產生捐款收據。
而批次列印捐款收據的格式,皆為A4大小,有三種形式:
- 上下兩聯:收執聯、存根聯
- 上下兩聯+開窗信封格式:捐款人地址姓名、收執聯、存根聯
- 無存根聯,但有開窗格式:捐款人地址姓名、收執聯
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